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Intro1. 한미반도체의 현재 위치와 비전 한미반도체는 반도체 후공정 장비 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 기업입니다. 특히, TC본더와 같은 핵심 장비를 통해 글로벌 메모리 반도체 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년간, 한미반도체는 지속적인 기술 혁신과 고객 확장을 통해 성장을 거듭해 왔습니다. 2024년과 2025년에도 이러한 성장세는 지속될 것으로 전망되며, 이는 매출과 영업이익의 급격한 증가로 나타날 것입니다. 2. TC본더의 중요성과 수요 증가 TC본더는 반도체 제조 과정에서 필수적인 장비로, 열과 압력을 이용하여 칩을 적층하고 전기적으로 연결하는 역할을 합니다. 특히 HBM(High Bandwidth Memory) 생산에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 주요 메모리 업..

Intro삼성중공업은 오랜 역사를 지닌 한국의 대표적인 조선회사로, 지속적인 기술 혁신과 경영 전략을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이번 블로그 포스팅에서는 삼성중공업의 2024년 전망과 투자 전략에 대해 살펴보겠습니다.1. 2024년 실적 전망2024년 삼성중공업의 매출액은 약 9조 7,057억 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 21.2% 증가한 수치입니다. 영업이익은 4,810억 원으로 106.1%의 놀라운 증가를 기록할 것으로 보입니다. 이러한 성장은 주로 해양 부문의 공정 본격화와 함께 조선 부문의 건조선가 상승 효과에 기인합니다​​​​.2. 주요 성장 동력삼성중공업의 성장은 여러 요인에 의해 견인되고 있습니다. 그 중에서도 해양 부문의 Petronas ZFLNG 프로젝트가 ..

Intro반도체 산업은 우리 일상에 깊숙이 자리 잡고 있으며, 기술 발전의 중심에 있습니다. 특히 최근 몇 년간의 발전 속도는 놀라울 정도입니다. 그러나 이제 무어의 법칙이 한계에 다다랐다는 논의가 점점 더 많아지고 있습니다. 이번 포스팅에서는 무어의 법칙의 한계와 그 이후의 반도체 산업 전망에 대해 알아보겠습니다.무어의 법칙의 한계무어의 법칙은 인텔의 공동 창립자인 고든 무어가 제안한 법칙으로, 반도체 칩의 성능이 18개월마다 두 배씩 증가한다는 내용을 담고 있습니다. 이는 지난 수십 년간 반도체 산업의 놀라운 발전을 이끌어온 원동력이었습니다. 그러나 최근 들어 반도체 집적도의 증가가 물리적 한계에 도달하면서 무어의 법칙을 따르기 어려워지고 있습니다. 반도체 회로의 선폭이 미세화될수록 제조 비용이 기하..

Intro데이터 센터에 대한 투자가 본격화되는 시점이 다가오고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께 데이터 센터 인프라의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 이번 포스트에서는 데이터 센터 투자 사이클의 주요 트렌드와 기대되는 변화를 살펴보겠습니다.AI와 데이터 센터의 중요성2024년 하반기에는 데이터 센터 인프라와 관련된 기업들에 주목해야 합니다. AI 시장이 빠르게 성장함에 따라 2023년에 연기되었던 투자가 본격적으로 시작될 예정입니다. 초대형 기술 기업들은 AI 인프라 구축을 위해 적극적으로 투자하고 있으며, 미국과 중국의 경쟁적인 AI 산업 육성도 기대되고 있습니다. 이로 인해 데이터 센터 인프라 기업들은 좋은 주가 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.데이터 센터 투자 본격화데이터 센터 인프..

Intro에너지 전환의 트릴레마 (Trilemma)에너지 전환은 단순히 화석연료에서 재생에너지로의 이동이 아닙니다. 이는 더욱 복잡한 문제를 내포하고 있습니다. 금리 인상, 에너지 안보, 그리고 AI 기술 발전에 따른 전력 수요 급증 등이 이러한 문제를 심화시키고 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 슈퍼 메이저(Super Major) 기업들은 이러한 문제에 대해 다양한 대응 전략을 제시하고 있습니다. ExxonMobil의 경우, 2023년 하반기에만 약 90조 원을 M&A에 투자하였습니다​​. AI 발 전력 수요 급증과 가스 발전의 필요성AI 기술의 발전은 전력 수요를 급격히 증가시키고 있습니다. 데이터센터와 AI의 전력 소비량은 2022년 기준 460TWh에서 2026년에는 800TWh로 증가할 것으로 예..

Intro제약/바이오 산업의 새로운 패러다임 최근 제약/바이오 산업은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 특히 세포 및 유전자 치료제, RNA 치료제 등의 신기술이 등장하면서 산업 패러다임이 크게 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 투자 기회를 제공하며, 글로벌 시장에서 한국의 바이오 기업들이 기술력을 입증하는 중요한 시점이기도 합니다. 이번 블로그 포스트에서는 이러한 산업 변화와 함께 투자자들이 주목해야 할 주요 포인트를 살펴보겠습니다. 슈퍼 에이징 시대와 헬스케어 고령화 사회로의 진입은 제약/바이오 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 베이비부머 세대의 자산 대부분이 헬스케어로 이동하면서 헬스케어 산업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 미국에서는 55세 이상의 인구가 전체 자산의 72%를 차지하며, 이..

IntroHD현대일렉트릭은 최근 몇 년 동안 주목받고 있는 기업 중 하나입니다. 특히 미국에서의 초고압 변압기 수요 증가와 이에 따른 수익성 개선이 이 회사의 성장 전망을 밝게 하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 HD현대일렉트릭의 최근 성과와 미래 전망에 대해 살펴보겠습니다.초고압 변압기 수요 증가미국의 인프라 투자와 신재생 에너지 확산으로 인해 초고압 변압기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 전력기기 부문의 수익성 향상으로 이어지며, HD현대일렉트릭의 성장에 큰 기여를 하고 있습니다. 미국의 인프라 프로젝트와 더불어 AI 및 데이터 센터의 수요가 증가하면서 변압기의 필요성이 더욱 커지고 있습니다​​​​.전력기기 부문의 수익성 개선HD현대일렉트릭의 전력기기 부문은 가격 인상과 원가 절감 노력 덕분에 ..

Intro최근 삼성전자는 HBM(고대역폭 메모리) 시장에서 2위로 밀린 상황을 회복하기 위해 전력하고 있습니다. 이 과정에서 엔비디아의 품질 검증 통과 여부를 둘러싼 논란이 확산되면서 삼성의 리더십에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 이 글에서는 삼성의 리더십 변화와 HBM 시장에서의 도전을 살펴보겠습니다.HBM 시장에서의 삼성의 위치삼성전자는 오랫동안 메모리 반도체 시장에서 선두를 달려왔지만, 최근 HBM 시장에서는 SK하이닉스에 뒤처지고 있습니다. 특히 엔비디아의 품질 검증 과정에서 발생한 문제로 인해 삼성의 HBM 수율(완성품 중 양품 비율)에 대한 논란이 일었습니다. 이는 삼성의 리더십에 대한 의구심을 불러일으켰고, 결국 리더십 교체로 이어졌습니다.리더십 교체: 소프트파워에서 하드파워로삼성전자는 최..

Intro한국의 바이오 산업, 흔히 'K바이오'라 불리는 이 분야는 지난 몇 년간 빠른 성장과 함께 많은 이슈를 겪어왔습니다. 특히 최근 HLB의 항암 신약 '리보세라닙'이 미국 FDA 승인을 받지 못하면서 큰 파장을 일으켰습니다. 이번 글에서는 K바이오의 주요 사건과 그 배경, 그리고 앞으로의 전망에 대해 살펴보겠습니다.1. K바이오의 시작과 성장 배경한국의 바이오 산업은 비교적 짧은 역사 속에서도 급속한 성장을 이루어냈습니다. 초기에는 주로 제네릭(복제약) 산업에 집중했으나, 점차 신약 개발로 영역을 확장해 왔습니다. 특히 항암제와 같은 고부가가치 신약 개발이 활발히 이루어지며, 국내외 투자자들의 큰 관심을 받아왔습니다.2. HLB 사태: K바이오의 신뢰 위기최근 HLB의 '리보세라닙'이 FDA 승인..

Intro최근 인공지능(AI) 기술의 급격한 발전과 함께 AI 칩의 중요성이 부각되고 있습니다. AI 칩은 신경망 훈련, 복잡한 이미지 인식, 자연어 처리, 음성 인식, 기계 번역, 자율 시스템 등 다양한 AI 작업을 빠르게 수행할 수 있도록 돕는 핵심 기술입니다. AI 칩의 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 글로벌 IT 기업들, 반도체 제조사, 칩 설계 스타트업들이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.AI 칩의 중요성과 시장 전망AI 칩 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 가트너에 따르면 2024년 AI 칩 시장 수요는 670억 달러에서 2027년에는 1190억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 3년간 77.6%의 성장을 의미합니다. 엔비디아는 현재 AI 반도체 시장에서 선두를 달리고 있으며, 특히 ..